【曾文龙】摘要：存储（DRAM/NAND/HBM）作为算力集群核心底层基础设施，深度受益AI大模型训练、推理带来海量数据吞吐需求，行业正式进入长周期上行通道。AI 驱动数据中心带宽、容量需求爆发，叠加海外原厂控产保价、主动收缩低端利基赛道，存储行业迎来需求扩容+产品结构升级+国产份额持续提升三重红利，全产业链量价齐升，景气周期延续至2028年，板块中长期配置价值凸显。

【陈灼基】摘要：近期AI数据中心的高功耗与先进封装技术演进，正显著拉动磷化铟、钽电容及高端氧化锆等关键材料的结构性需求，有色金属日益重要，投资价值凸显。

【何祖光】摘要：MPO作为光通信核心无源器件，有望受益数据中心高带宽需求爆发，景气度高增！

【梁洁云】摘要：近年半导体材料一直获政策支持，目前产业链自主可控迫在眉睫2026年半导体全产业链进入涨价通道，已传导至半导体材料。进入6月，市场资金逆势追捧电子特气、光刻胶、硅片等半导体材料股，龙头不断新高，低位股跟涨，板块赚钱效应较好。本文将从关联强度、公司基本面和当下技术形态，综合梳理介绍了6家半导体材料绩优潜力股。（半导体材料、涨价、自主可控）

【张明科】摘要：超级电容成为AI算力供电架构的主流选择，国内外企业纷纷出手布局，市场规模持续扩容。

【陈灼基】摘要：长鑫科技、长江存储宣布IPO，全球芯片半导体处于高景气周期，板块个股有望迎来持续往上走的趋势。

【何祖光】摘要：海外资本开支高增长，后续催化密集；国内AI基建加速追赶。海内外同时共振，AI电源迎来时代风口！

【梁洁云】摘要：进入5月，主题投资热度回升；芯片和云计算厂商Q1业绩向好；五一期间豆包付费测试，大模型进入商业化变现探索期......市场景气上行和风险偏好修复双重背景下，国产算力有望接力。本文从关联强度、公司基本面和当下技术形态，综合梳理6家国产算力上市企业（算力租赁、业绩兑现、潜力风口）

【孙磊】摘要：2026 年为商业航天商业化落地元年，低轨卫星星座组网、可回收火箭技术突破、太空算力与卫星互联网需求三重共振，商业航天进入持续高景气周期，产业链上游材料、中游制造、下游应用全线受益，核心标的迎来业绩与估值双击。

【陈灼基】摘要：年初以来，随着互联网大厂对AI 原生APP 的广告投放，“有事问AI”已经越来越成为日常，算力瓶颈开始凸显，Token消耗高增长，带动算力需求持续暴涨，光通信正处持续高景气周期。

【何祖光】摘要：算电协同上升为国家战略，市场空间广阔，重塑绿电盈利逻辑，未来中线空间凸出！

【梁洁云】摘要：供给端来看，政策反内卷背景下，锂电池加速“去产能”，从过往的“以价换量”到目前的“量价齐升”，锂电周期反转正当时。需求端来看，电车需求依然旺盛，储能需求则有望超预期，带动中上游的锂电产业链投资机会。本文从关联强度、公司基本面和当下技术形态，综合梳理介绍了6家锂电池潜力个股。（锂电池、周期反转、中线稳健）

【罗雪奎】摘要：OFC 光 模 块 龙 头 多 元 化 卡 位 超 预 期 。 中 际 旭 创 、 新 易 盛 在XPO/NPO/OCS 上、天孚通信在晶圆后道解决方案上均惊艳亮相，都在各自核心客户的痛点卡位，新业务增长潜力大。

【陈灼基】摘要：3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。”“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。

【何祖光】摘要：AI时代，重资产由于其实物资本具有很高的复制壁垒，难以被AI替代，成为了新的全球主线，国内化工全球市占率明显提升，未来有望迎来破晓时刻！

【梁洁云】摘要：一方面，根据历史走势规律，有色不会缺席牛市二阶段。另一方面，美元弱化实物资产价值重估，当下三重因素推动有色金属进入超级周期。建议关注中短期事件催化较多的稀土、工业金属、能源金属。本文从关联强度、公司基本面和当下技术形态，综合梳理介绍了6家有色金属强关联公司。（有色稀土、涨价品种、战略资源）